Мировая финансовая пирамида. Финансовый империализм, как высшая и последняя стадия капитализма - Страница 10

По состоянию на 2007 год активы FMR, согласно данным упомянутых выше швейцарских исследователей мирового финансового «ядра», были равны 3,3 трлн. долл. Оценки на сегодняшний день сильно разнятся. Максимальную оценку мы выше привели – 4,9 трлн. долл. (по состоянию на конец апреля 2014 года). Впрочем, работая над этой статьей, нашел на сайте FMR вполне официальные данные об активах[10]. По состоянию на 30 марта 2015 года показатель «активы под управлением» (AUM – Assets Under Management) был равен 2,1 трлн. долл. Более широкий показатель – «активы под администрированием» (AUA – Assets Under Administration)[11] – 5,1 трлн. долл.

Компания FMR не любит «светиться». Пожалуй, наиболее часто о ней вспоминают в связи с тем, что компанией была разработана широко используемая сегодня участниками фондовых рынков программа Wealth-Lab. Эта программа предназначена для технического анализа финансовых рынков, пользователи могут создавать и испытывать с ее помощью торговые стратегии для акций и фьючерсов.

Также название Fidelity ассоциируется со всемирно известной компанией Google. FMR – крупнейший внешний акционер компании Google, прямо или косвенно контролирующий 7% ее акций. На территории лишь США компания FMR имеет без малого 200 подразделений и ею создано 565 паевых инвестиционных фондов. Если предположить, что каждое подразделение и каждый фонд, входящий в империю FMR, приобретает акции в среднем 100 компаний и банков, то получим картину финансового спрута, который контролирует деятельность примерно 75 тысяч компаний и банков. Мощной является зарубежная империя FMR. Она включает наличие представительств, филиалов и дочерних компаний в 23 странах мира, где трудится в общей сложности около 4 тыс. человек. В 10 странах мира действуют компании FMR по управлению активами (Лондон, Люксембург, Франкфурт, Париж, Токио, Гонконг, Бомбей, Сеул, Сингапур, Сидней).

По данным NASDAQ[12], контролируемые компанией FMR активы распределялись следующим образом (на 31 декабря 2014 г., %):

• производство базовых материалов (Basic Materials) – 3,43;

• производство инвестиционных товаров (Capital Goods) – 2,68;

• компании конгломератного типа (Conglomerates) – 0,42;

• производство потребительских товаров (Consumer Goods) – 9,34;

• энергетика (Energy) – 5,00;

• финансовый сектор (Financial) – 18,35;

• здравоохранение (Healthcare) – 14,63;

• услуги (Services) – 17,11;

• разработка технологий (Technology) – 20,32;

• транспорт (Transportation) – 3,43;

• электроэнергетика (Utilities) – 1,87.

Согласно тому же источнику, FMR на конец 2014 года инвестировала в акции 2817 компаний. Среди них гиганты американской и мировой экономики. Назовем первые десять позиций инвестиционного портфеля FMR (стоимость акций на 31 декабря 2014 г. в млрд. долл.): Apple Inc. – 22,84; Facebook – 11,21; Microsoft – 10,63; Google – 10,36; Gilead Science Inc – 9,80; Wells Fargo – 9,06; JPMorgan Chase – 8,45; Biogen Inc – 7,88; Visa Inc – 7,40; Salesforce Com Inc – 6,65.

Компания FMR сделала вложения во все банки «Большой шестерки» за исключением Goldman Sachs. Дадим сводную картину по инвестициям FMR в крупнейшие банки США (млрд. долл.): Wells Fargo – 9,06; JPMorgan Chase – 8,45; Bank of America – 6,34; Citigroup – 4,67; Morgan Stanley – 1,82. Итого вложения FMR в крупнейшие американские банки составили 30,3 млрд. долл.

В предыдущей статье я назвал входящую в «Большую четверку» FMR крупнейшей финансовой компанией по величине контролируемых активов. Однако некоторые эксперты оспаривают этот факт, ставя на первое место компанию с выразительным названием BlackRock. BlackRock можно перевести как «Черная скала». Вероятно, такое название призвано олицетворять прочность, незыблемость компании.

Например, Елена Ларина в статье «Войны Уолл-стрит» (13 мая 2015 г.) пишет: «…за спиной всем известных уолл-стритских банков стоят еще более мощные и бесконтрольные структуры. Это – компании по управлению активами. Крупнейшая и наиболее загадочная из них – корпорация BlackRock во главе с Ларри Финком. В настоящее время под ее управлением находятся активы – в подавляющей части акции компаний – на сумму более 4,5 трлн. долларов США. Чтобы оценить масштабы господства, можно привести лишь одну цифру – капитализация компаний, включаемых в индекс S&P 500, составляет чуть более 36,5 трлн. долларов, т. е. BlackRock контролирует немалую часть корпоративной Америки»[13].

BlackRock(BR) – международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США. По некоторым данным, в конце первого квартала 2012 года BlackRock контролировала активы величиной 3,68 трлн. долл., а в конце 2013 года их величина возросла до 4,57 трлн. долл. По данным на середину 2014 г. активы выросли до 4,77 трлн. долл.[14]

Из «Большой четверки» BlackRock – самая молодая компания, она была основана в 1988 году. На рынке фактически находится лишь четверть века, выйдя на недосягаемые для других компаний высоты. В настоящее время компания стала глобальной, имеющей 21 инвестиционный центр, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах мира.

В отличие от «семейной» компании FMR BlackRock является публичной корпорацией, и ее акции котируются на бирже. Основные владельцы BR, если верить Википедии, – Bank of America (34,1%), PNC Financial Services (24,6%) и Barclays PLC (19,9%)[15]. Однако, вероятно, это устаревшие данные. Согласно NASDAQ, раскладка среди главных владельцев BR на 31 декабря 2014 года была такова (доля в капитале, %)[16]: PNC Financial Services – 20,98; Norges Bank Investment Management – 7,15; Wellington Management Co. – 6,38; FMR – 4,16; Vanguard – 3,89; State Street – 3,43; BlackRock Institutional Trust Company (BRITC) – 1,98. Кроме институциональных инвесторов, как водится, имеются держатели акций в виде взаимных фондов. В первом десятке таких фондов – почти все из обоймы «Большой четверки» (шесть – из обоймы Vanguard, два – из обоймы FMR, а еще с двумя надо особо разбираться).

Крупнейший институциональный акционер – PNC Financial Services – американская финансовая компания, активы которой в конце 2014 года были равны 345 млрд. долл.; штаб-квартира расположена в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Но когда мы начинаем изучать, кто владеет компанией PNC Financial Services, то выясняется, что среди пяти наиболее крупных институциональных инвесторов три представляют «Большую четверку». Это Vanguard, State Street и BlackRock Institutional Trust Company (BRITC). Последняя из названных компаний относится к империи BlackRock, одно из ее структурных подразделений.

Что касается третьего по величине институционального инвестора – Wellington Management Co. – то он очень тесно связан с входящей в «Большую четверку» финансовой компанией Vanguard[17]. Пожалуй, единственным относительно независимым от «Большой четверки» институциональным акционером BR является компания Norges Bank Investment Management. Она имеет статус специализированного подразделения Центрального банка Норвегии, на которое возложена обязанность размещения на финансовых рынках средств Пенсионного фонда Норвегии.

В составе инвесторов BlackRock имеются также индивидуальные акционеры, преимущественно сотрудники из руководящего состава компании. Первые пять индивидуальных инвесторов держат акции на сумму, эквивалентную 1,16% капитала компании (данные на апрель 2015 г.)[18]. Ключевые фигуры в менеджменте BlackRock: Laurence D. Fink – основатель, председатель Совета директоров и исполнительный директор, Robert S. Kapito – основатель и со-президент, Charles Hallac – со-президент, Susan Wagner – основатель и член Совета директоров.